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Philip Tennessee und seine Freunde Franky und Ted brechen zu einer Wanderung in die Great Smoky Mountains auf. Nach einer unheimlichen Begegnung in einem verfallenen Haus erzählt ihnen ihre Gastgeberin Susan von einem Geheimbund, der in dieser Gegend früher Menschen entführt und getötet haben soll. Eines der Opfer wandle weiterhin als Geist umher, auch Susan hat das Mädchen schon gesehen und noch heute verschwinden Wanderer auf mysteriöse Weise. Auf der weiteren Wanderung verschwindet auch Ted. Phil und Franky machen sich auf die Suche nach ihm, die sie in grauenerregende menschliche und übersinnliche Abgründe führt, unergründlicher sind als die nebelverhangenen Gebirgstäler der Smokies im November.